In diesem Kapitel sind die beiden Freunde zusammen mit Tyson auf der Suche nach dem Goldenen Vlies. Sie glauben fälschlicherweise, dass der Zyklop Polyphem ein freundlicher Hirte sei und bitten ihn um Hilfe. Er lädt sie in seine Höhle ein, um Nahrung und Schutz zu finden, offenbart aber schon bald seine wahre Natur, indem er sie einsperrt und vorhat, sie zu fressen.