1. Gebirgstau von Bill Harrell und den Virginians
2. Roter Flügel von Vaughn Horton
3. Sally Ann" von Bill Clifton
4. Cripple Creek von The Country Gentlemen
5. Black Mountain Rag von Earl Scruggs
6. Großer Sandfluss von Don Reno und Red Smiley
7. Cotton-Eyed Joe von Red Allen
8. Teufelstraum von John Hartford
9. Der alte Joe Clark von Clarence Ashley
10. Da unten von Onkel Dave Macon