Der Liedtext zeichnet sich durch eine melancholische und introspektive Stimmung aus, wobei die Hauptfigur, gespielt von Cline, über ihre Vergangenheit nachdenkt und ein Gefühl der Sehnsucht nach einem verlorenen Liebhaber zum Ausdruck bringt. Die Melodie und Instrumentierung, darunter eine prominente Steelgitarre, erzeugen einen unverwechselbaren Country-Sound.
Clines fesselnde Gesangsdarbietung wurde dafür gelobt, die emotionale Tiefe und Verletzlichkeit der Texte hervorzuheben. Ihre sanfte und ausdrucksstarke Stimme trägt zur Gesamtwirkung und Attraktivität des Songs bei.
Walkin' After Midnight war ein voller kommerzieller Erfolg 1961 stand er an der Spitze der Billboard-Hot-Country-Songs-Charts. Darüber hinaus schaffte er es, Platz 12 der Billboard Hot 100 zu erreichen, was ihn zu einem Crossover-Hit machte.
Die Popularität des Liedes festigte Clines Status als Ikone der Country-Musik und es gilt weiterhin als einer der wesentlichen und zeitlosen Titel des Genres.