2. „I Need a Man“ – Rae Davis (7:05)
3. „Poor Boy a Long Way from Home“ – Mable John (3:52)
4. „Just Like a Woman“ – Bobby Womack (2:30)
5. „Skin Tight Skin“ – James Carr (2:19)
6. „That's Right (You're Not from Texas)“ – Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. „Crossroads“ – Robert Johnson (3:22)
8. „Shake for Me“ – The North Mississippi Allstars (6:35)
9. „You Don't Miss Your Water“ – William Bell (2:17)
10. „Nimm mich bei der Hand, kostbarer Herr“ – Mahalia Jackson (4:25)
11. „Lannie's Clock“ – The North Mississippi Allstars (6:35)
12. „Thrill Is Gone“ – B.B. King (4:59)
13. „Can't Get Next to You“ – Al Green (2:52)
14. „All Night Thing“ – The Temptations (2:42)
15. „Mein Verstand spielt mir einen Streich“ – The Geto Boys (4:28)
16. „Das dunkle Ende der Straße“ – James Carr (2:15)
17. „I Pity the Fool“ – Bobby Bland (2:22)
18. „Ich kann dir geben, was du willst (gib mir, was ich will)“ – The Stylistics (4:39)
19. „The Thrill Is Gone“ – Otis Redding (4:12)
20. „Snake Moan Blues (Reprise)“ – The North Mississippi Allstars und Justin Timberlake (3:50)