In der Folge kommt Peter Griffin zu der Überzeugung, dass die Regierung eine Rasse von Baummenschen vor der Öffentlichkeit geheim hält. Er macht sich daran, ihre Existenz zu beweisen, doch seine Suche nimmt eine gefährliche Wendung, als er von den Baummenschen gefangen genommen und in ihre unterirdische Stadt gebracht wird.
Die Folge enthält mehrere Anspielungen auf den Science-Fiction-Film „Invasion of the Body Snatchers“ aus dem Jahr 1956.