Es handelt sich um einen Live-Konzertfilm, der Miles Davis und seine Band beim Auftritt beim Montreux Jazz Festival in der Schweiz dokumentiert. Die im Film vorgestellten Musiker sind:
* Miles Davis: Trompete
* Mike Stern: Gitarre
* John Scofield: Gitarre
* Darryl Jones: Bass
* Al Foster: Schlagzeug
* Adam Holzman: Tastaturen
Der Film fängt die rohe Energie und improvisatorische Brillanz von Davis und seiner Band in einem entscheidenden Moment seiner Karriere ein. Der Fokus liegt ausschließlich auf der musikalischen Darbietung, nicht auf narrativen oder fiktionalen Elementen.