Als sie zum ersten Mal in der Smaragdstadt ankommt, versucht Dorothy, den Palast des Zauberers zu betreten, wird jedoch vom Torwächter aufgehalten, der ihr mitteilt, dass niemand den Zauberer ohne Erlaubnis sehen darf.
Dorothy und ihre Freunde suchen dann Hilfe bei der Guten Hexe des Nordens, die ihnen Ratschläge gibt und ihnen hilft, Herausforderungen auf ihrer Reise zu meistern. Schließlich gelingt es ihnen, die Erlaubnis zu erhalten, den Zauberer zu sehen und ihm ihre Anliegen vorzulegen.
Der Zauberer erscheint zunächst als mächtige und imposante Figur, doch später stellt sich heraus, dass er tatsächlich ein Betrüger ist. Trotzdem erfüllt er Dorothys Wunsch und verschafft ihr und ihren Freunden die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren.