In der Folge wird untersucht, wie Nightcrawlers Vater Azazel ihn und seine Mutter verließ und sich Magnetos Bruderschaft anschloss.
* Magnetos Rolle: Obwohl Magneto in dieser Episode nicht direkt mit Nightcrawler interagiert, wird angedeutet, dass er und Azazel sich nahe standen. Nightcrawlers Mutter verrät, dass Azazel, ein Mutant mit Teleportationsfähigkeiten, einst Teil der Bruderschaft war, was auf Magnetos Einfluss bei der Gestaltung von Azazels Glauben hindeutet.
* Der Kampf des Nachtkriechers: Die Episode konzentriert sich hauptsächlich auf Nightcrawlers innere Kämpfe mit seinen Kräften und seinem Aussehen. Er wird von den Dorfbewohnern gequält und fühlt sich wie ein Ausgestoßener. Dieser innere Konflikt motiviert ihn letztendlich, Antworten und Rat bei den X-Men zu suchen.
Während Magnetos indirekter Einfluss durch Azazels Engagement in der Bruderschaft spürbar wird, spielt er in den Ereignissen der Episode keine aktive Rolle.