Der Film erzählt die Geschichte von Calogero Anello (gespielt von Palminteri), einem jungen Mann, der in der Bronx aufwächst und sich in die örtliche Mafia einmischt. Calogero ist hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch nach einem normalen Leben und seiner Loyalität gegenüber seiner Familie und seinen Freunden in der Mafia. Der Film beschäftigt sich mit den Themen Familie, Loyalität und Identitätssuche.